Solution gestionnaire de patrimoine


La gestion d’un secrétariat commercial nécessite une tenue rigoureuse de vos dossiers clients et prospects.

 

Depuis le logiciel BUROCLIC, l'accès à vos dossiers numériques se fait par l'intermédiaire des différents classeurs spécialisés selon votre organisation (Classement paramétrable par thème ou par secteur type : Clients. Prospects. Partenaires).

 

Dans chaque dossier, il est possible d'insérer notamment :

  • les coordonnées complètes du client,
  • les coordonnées du prescripteur,
  • les contrats et le suivi de leurs mise en place,
  • les documents adressés au client,
  • les documents reçus à conserver (GED),
  • les différentes tâches planifiées.

Modules complémentaires communs


BuroTime APPS

BURO.CTI


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